devtradeCRM i portale klienta
Cała relacja z klientem. Jeden uporządkowany obraz.
Tworzymy CRM i portale klienta dopasowane do Twojego procesu sprzedaży oraz obsługi. Zespół wie, co zostało ustalone, kto prowadzi sprawę i jaki jest następny krok. Klient ma dostęp do informacji, których potrzebuje.
Uporządkuj obsługę klientówSprawa · Anna Kowalska
Przykładowy interfejs · dane demonstracyjne
01 / CRM i portale klienta
CRM zgodny z Twoim procesem
Nie każda sprzedaż mieści się w tych samych etapach. Projektujemy karty klientów, szanse sprzedaży, zadania i raporty wokół rzeczywistych działań Twojego zespołu. System może łączyć handlowców, realizację i obsługę posprzedażową.
02 / CRM i portale klienta
Portal, do którego klient chce wracać
Statusy zleceń, dokumenty, akceptacje, zgłoszenia i historia współpracy w jednym miejscu. Klient może sprawdzić postęp lub przekazać informację bez szukania właściwego wątku e-mail.
03 / CRM i portale klienta
Przykładowe moduły
- Baza firm i kontaktów
- Lejek sprzedaży
- Zadania i przypomnienia
- Oferty oraz akceptacje
- Dokumenty i historia zmian
- Zgłoszenia serwisowe
- Panel klienta
- Raporty i integracje z pocztą, fakturowaniem lub ERP — zgodnie z dostępnością interfejsów
04 / CRM i portale klienta
Od zapytania do realizacji
Nowe zapytanie otrzymuje opiekuna. Oferta i ustalenia zostają przypisane do klienta. Akceptacja uruchamia zadania realizacyjne. Klient śledzi postęp, a zespół pracuje na wspólnej historii sprawy.
Pytania
FAQ
Czy trzeba przenosić wszystkie dane od razu?
Nie zawsze. Można zaplanować migrację etapową, ale wymaga ona jasnych zasad, w którym systemie dane są aktualizowane.
Czy każdy pracownik widzi wszystko?
Nie. Dostęp określamy według ról, zespołów i zakresu odpowiedzialności.
Zobacz też
Twój następny krok
Spraw, żeby dobra obsługa wynikała z procesu.
↗Opisz, jak dzisiaj wygląda droga klienta od zapytania do realizacji.
Porozmawiajmy o CRM ↗